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保险资金纵横捭阖“豪放” 投资手法哪家更强?

来源:太平洋安泰人寿保险  2017-12-12 13:53

保险资金纵横捭阖“豪放”投资手法哪家更强?

人民网北京12月9日电 (张文婷)一夜之间,保险公司成了资本市场上最耀眼的买家,“阔绰”派、“核心”派、“野兽”派层出不穷,让人侧目。昨日(8日),安邦保险集团接连举牌万科、同仁堂、金风科技;富德生命人寿持股浦发银行达20%;中国人寿以130亿元成为邮储银行战略投资者;如此“豪放”的投资手法,引市场关注。

“阔绰”派:安邦三连“举牌”斥百亿

出手最“阔绰”的应属安邦保险集团,一天之内一连举牌三家上市公司。12月8日晚间,万科发公告称,截至12月7日,安邦保险集团通过其旗下安邦人寿保险、安邦财产保险、和谐健康保险及安邦养老保险合计持有公司股份55252.63万股,占公司总股本的5%。

安邦保险集团为和谐健康保险、安邦养老保险、安邦人寿保险以及安邦财产保险的主要股东,分别持有后者98%以上股份。

这与安邦成为远洋地产第二大股东,仅相隔一天。

12月7日,远洋地产发布公告,称公司第二大股东南丰集团已于12月4日按每股5.05港元的价格,转让所持远洋地产股份1541327956股,约占远洋地产已发行股本约20.5%,总价值约为77.84亿港元(约合64.46亿元人民币),获悉上述转让股份正是安邦保险集团及其投资企业。

公告显示,除万科、远洋地产外,安邦保险还持有金地集团近20%股份,持有金融街逾20%股份,分别是金地集团和金融街的第二大股东。 据保险资管方面人士分析,从政策层面上来讲,保险公司投资房地产的障碍早已消除,原则上公司上季末总资产的15%可以投入到非自用性不动产中。按照保险公司的万亿规模来看,可有上千亿险资可以投入到房地产中,而从近几年的投资来看远远没有达到上限,所以保险公司投资房地产的空间还是巨大的。

然而,根据《保险资金运用管理暂行办法》与《保险资金投资不动产暂行办法》的规定,保险公司在直接从事房地产开发建设及投资开发或者销售商业住宅是被明令禁止的,因此保险公司多以收购办公楼或者投资房地产股票来分享红利。

目前,地产商与保险公司的合作已渐成常态,跨界带来的资源整合将丰富双方业态和盈利模式。与其他行业相比,房地产行业整体上较高的经营稳定性和预期回报也契合保险资金投资的特点。

截至目前,A股的134家上市房企中,前十大股东中出现保险公司身影的房地产公司约为30家,其中包括中国人寿、中国平安、新华保险、安邦保险、前海人寿等保险公司赫然在册。

此外,8日晚间,同仁堂公告称,截至12月8日,安邦通过旗下安邦人寿、安邦财险、和谐健康、安邦养老合计持有该公司68573585股,占本公司总股本的5.000005%。

与此同时,金风科技也公告表示,截至12月7日,公司获安邦保险旗下和谐健康、安邦养老、安邦人寿举牌,合计持有该公司1.37亿股。

据测算,安邦此次三连“举牌”共耗资近200亿元,以12月7日,万科18.02元的收盘价计算,举牌万科至少斥资近百亿。而其对同仁堂、金风科技的举牌,以12月8日和12月7日上述两家公司33.53元、17.29元的收盘价计算,分别斥资约23亿元和24亿元。

“核心”派:中国人寿成邮储银行战略投资人

12月8日晚,中国人寿公告称,其与邮储银行在当日签订股份认购协议,以130亿元的价格认购邮储银行33419万股的股份,成为其战略投资人。目前邮储银行正增资扩股的方式引入境内外战略投资者,此次交易成为其一部分。

在邮储银行引资完成后,中国人寿将持有邮储银行占扩大后已发行股本不超过5%。

邮储银行行长吕家进9日在邮储银行战略投资发布会上表示,选择瑞银集团,摩根大通,星展银行和中国人寿作为战略投资者,希望汲取其经验和技术,进一步加快零售业务升级、公司业务拓展、金融市场业务创新。

中国人寿亦在公告中提到,邮储银行的存款业务实力雄厚、贷款业务高速增长且资产结构均衡,预期此次交易可为中国人寿带来较为稳健的财务回报和可期的升值空间。并且,邮储银行是中国人寿重要的银行合作伙伴,公司可以此为契机与邮储银行开展进一步合作,支持保险主业发展。

据了解,邮储银行的网点和中国人寿业务网点分布较为相似,可延伸到很基层的县乡一级,过往的合作较多。

“野兽”派:富德生命人寿再举牌 持股浦发20%

据上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)公告称,截至2015年12月8日,富德生命人寿通过上海证券交易所的集中竞价交易系统购买公司普通股A股累计已达3,730,694,422股,合计占公司普通股A股总股本的20.00%。